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时隔两年再推权益类基金,上投摩根有何独特之处?

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导言

近日,权益类基金大家庭再添一员,上投摩根正式发行上投摩根创新商业模式灵活配置混合型基金,这是上投摩根时隔两年后再次推出的权益类基金,作为上投摩根推出的新一代主动权益投资力作,根据其以往的权益类产品业绩,此次发行是否会再创经典拔得头筹?


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挑大梁的基金经理招数几何


两年磨一剑,蓄势待发的上投摩根在今年2月12日发布上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金招募说明书,并已于3月5日开始募集,募集截止日期为3月28日。


今年年初以来,权益类基金爆款不断,频频引起监管重点关注。根据Wind数据统计,截至3月7日,目前正在募集的基金一共有118只,其中权益类基金共有82只,从中可以看出,权益类基金依旧是今年以来发行最火热的基金,这对于长期管理权益类基金,有着独特策略和稳定业绩的“老将”上投摩根来说,此次发行新的权益类基金,无疑也是一项挑战。


一位公募人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,权益类基金发行火爆是正常的,当前货币市场基金受到监管层的持续监督,而债券市场基金从目前的行情看,并不太好,这也将是发行权益类基金的好时机。


去年白马蓝筹股领跑大盘,多家基金公司积极布局权益类基金,上投摩根却一直默默无闻,巍然不动,直到今年2月宣布发行新的权益类基金。而这引起了业界人士的猜测,此前是否因为人事调整变动而导致人手不够,所以两年间一直未能发行权益类基金。对此,上投摩根告诉《国际金融报》记者,公司出于对于产品的设计和定位,都会有一些不同的风格。


那么,此次新基挑大梁的机会将会交给谁呢?


《国际金融报》记者从天天基金网获悉,这只新发基金由有着12年丰富从业经验的明星基金经理孟亮担纲管理,孟亮自2012年开始从事主动管理型基金投资业务,曾管理过6只主动管理型股票基金,其中5只产品的任职回报为正,目前正在管理的3只权益类基金,平均任职回报率近20%。



据Wind数据,截至去年年底,孟亮管理的3只权益类基金,平均累计单位净值增长率高达21.55%,同类基金收益排名均靠前。



尽管今年2月以来全球市场波动较大,多家基金旗下权益产品元气大伤,但孟亮管理的3只权益类基金有如神助一般,一直延续着较好的业绩,截至3月6日,上投摩根智选30混合累计收益率为3.78%,上投中国优势累计收益率为3.40%,上投摩根转型动力灵活配置混合累计收益率为2.77%。


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偏爱中小盘逆市获利


2月以来,市场波动不断,权益类基金“跌跌不休”,股票型和混合型基金平均下跌2.07%,其中股票型基金下跌2.56%,混合型基金下跌2.02%。上投摩根旗下权益类产品领涨市场,其中上投摩根中小盘、上投摩根智慧互联、上投摩根新兴动力、上投摩根成长动力累计上涨达10%。



从持仓配置上看,上投摩根旗下产品持仓风格偏中小盘,以上投摩根智慧互联为例,截至去年四季度末,该基金前十大重仓股中有9只来自中小板和创业板,其重仓的赣锋锂业今日收盘涨3.01%,在行业板块中排名第二。且2月以来,该股股价由58.11元涨至72.38元,累计涨幅24.56%。另外一只重仓股先导智能股价由52.40元涨至63.38元,累计涨幅20.95%。从中可看出,上投摩根押中的中小盘,较好的逆市增长,也为旗下部分基金的净值贡献了较多收益。


银河证券数据显示,截至2017年末,上投摩根旗下24只纳入统计的权益类产品2017年平均收益24.49%。


上投摩根基金经理孟亮认为,对于中国投资者而言,在经济质量长期向好,权益类资产配置价值提升的背景下,从三年以上的时间尺度来看,挖掘具备巨大成长潜力的优质上市公司,并长期持有,更有望实现较高的投资收益,只要不在高点介入,短期波动不会降低长期赚钱的概率。


国际金融报见习记者 夏悦超




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