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国泰君安证券公司快讯:经皓天财经助力于港交所成功挂牌

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国泰君安证券股份有限公司(2611.HK)是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。公司跨越了中国资本市场发展的全部历程和多个周期,成长为全方位的行业领导者。2017年4月11日,在皓天财经的协力之下,成功于港交所主板正式挂牌。



根据国际发售向承配人配发的发售股份最终数目为988,000,000 股发售股份,相当于全球发售下发售股份总数的95%(行使超额配股权前)。国际发售下初步提呈发售的发售股份获大幅超额认购,国际发售已经超额分配156,000,000股H股,其中包括有条件配发予深圳投控的14,900,000 股H股(视乎超额配股权行使与否而定)。



根据发售价每股H股15.84港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费)计算,经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计开支后,并假设超额配股权未获行使,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为16,040.6 百万港元。



关于国泰君安证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司(2611.HK)是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。公司跨越了中国资本市场发展的全部历程和多个周期,成长为全方位的行业领导者。从2007年到2015年的九年里,公司的归属于母公司股东的净利润一直名列行业前三,公司营业收入有七年名列行业前三。2016年度,公司的营业收入、净利润均排名行业第二。公司的行业领先地位贯穿所有主要业务。以2014年和2015年两年累计收入计,公司是在投资银行、证券投资、证券经纪、融资融券、资产管理五大业务领域均排名行业前三的唯一券商。公司致力于实现高质量的增长,规模领先的同时注重盈利能力和风险管理。公司在中国前五大证券公司中唯一于2008年至2016年连续九年获得中国证监会授予的A类AA级监管评级,该评级是迄今为止证券公司获得的最高评级。


皓天财经集团

皓天财经(股份代号:1260.HK)作为目前全球唯一一家于港交所挂牌的大型综合性财经传讯集团,将一如既往的为客户提供高质量的「一站式」、八位一体的财经传讯服务,包括:财经传讯、投资者关系、国际路演、财经印刷、品牌创意、ESG报告、企业医生及企业猎头。同时,皓天财经必将秉承「客户的成功是我们最大的动力」这一宗旨,为每一个客户提供量身定做的服务,务求成为上市客户的首选长期合作伙伴。



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