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巨头的消金战局:蚂蚁帝国初现,京东金融盈利,百度金融却一路坎坷

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本文经授权转载自一本财经,作者零和、米格。由兀峰科技整理编辑,定期分享,欢迎学习与交流。



文 | 零和 米格


在消费金融最火热的两年,巨头们几乎都涌进了消费金融领域。


百度金融苦拓线下场景,却又在一年后收缩,重点布局线上和2B;


蚂蚁金服这两年风头正盛,帝国已成,却和监管摩擦不断,业内诟病不少;


京东金融的消费金融业务开始盈利,并打出“赋能”牌,和传统金融机构合作紧密。


看起来各有领域,却又暗自交锋,追赶凶猛,随时有弯道超车的可能。


2018年,消费金融这片巨头必争之地,战况将更为焦灼……


01 追赶者百度


2015年年底,李彦宏给全公司发了一封邮件,称百度金融服务事业群组(FSG)成立。


百度金融就此诞生。


对比ATJ金融的火热,百度无疑落后,且困难重重。


前三者的数据,要比百度的搜索数据,强得多。


蚂蚁和京东,背靠电商,留存多年电商交易行为数据,且有大量的支付行为;而腾讯,靠着红包奇袭,微信支付也有大量交易数据。


而百度的数据,大多来自搜索,甚至很多都是非实名,如何刻画用户画像?


“据工作期间,检测到百度体系的账号,多达24亿。”据负责过百度安全的相关人员透露,这是因为最开始是非实名注册,且有大量黑产注册账号。


据百度金融的相关负责人陈鑫(化名)透露,在百度金融最早期,就是将百度外卖、糯米、地图等多个场景的数据打通,并将虚假账号清除,尽可能实名化。


其后,再用这些数据,做用户画像。


但即便如此,这些数据依然无法和其他巨头相比。


于是,百度金融制定了一个新的战略——线下场景突围。



2016年,百度金融押宝教育分期。


李彦宏曾说背后的原因,是“要让每一个积极向上的年轻人,在发展自己的道路上,不会因为付不起学费而放弃梦想。”


实际上,据陈鑫称,因为很多教育机构都依靠百度导流,“扼住了他们的命门,风控会比较好做”。


“此时,百度金融走了比较激进的一步,为了急速占领市场,采取了代理制度。”据知情人透露,百度金融在全国招聘代理商,迅速攻城掠地。


百度2016年Q4财报显示,“百度有钱花”(百度金融的APP)在教育信贷领域的市场份额已达到75%。


据多位知情人透露,在2016年的年会上,因业绩突出,百度金融的教育培训部门,被授予了公司级大奖。


但从2017年开始,发展过快的负面毒素开始呈现。


多家媒体报道,大量学员在培训机构上当受骗,而为其提供分期服务的百度金融卷入舆论漩涡。


瞬间,百度金融的明星产品走下神坛。


“代理人没有忠诚度的,容易和教育机构勾结。”知情人称,这会出现大量骗贷和纠纷。


而同时,百度金融在家装、医美分期,也和行业的其他玩家一样,都会遭遇骗贷和套现风险。


“回过头来,我觉得百度金融的线下场景布局,是一个失败的策略。”陈鑫称,这是因为,与其苦哈哈花大力去做线下,不如安心做线上借贷。


“即便吃下绝大多数教育分期市场,做到了百亿级别,但比起蚂蚁借呗线上10个月就放款3000亿这样数据,毫无竞争力。”陈鑫称。


BATJ都有巨头优势,他们已很少挽起袖子和底层的创业公司去拼抢,干一些脏活苦活累活了。


某教育分期创业公司的CEO对于百度金融的进场,也颇为惊讶:“他们居然会进入这么一个垂直细分的领域,来和我们竞争。”


无疑,在消费金融领域,百度的发展不如其他巨头,本来试图通过线下弯道超车,结果连连受挫。


“百度金融的下一步弯道超车,应该押宝在技术,比如专注AI就是很成功的策略。”陈鑫称,把区块链、AI等最先进的的技术,运用到金融领域,同样具有想象力,而百度正在这么做。


在2017年下半年,百度金融大概是意识到线下难做,策略开始转移,重点发力在“百度有钱花”的线上借贷部分,并开始做一些服务B端的产品。


2017年,百度金融上演的,是一个曲折中寻找自我的故事。



02 垄断者蚂蚁


《2017胡润大中华区独角兽指数》显示,蚂蚁金服估值已超过4000亿人民币。


蚂蚁金服正在以旁人无法匹敌的速度,快速扩充金融版图。



2015年4月,花呗正式上线,吹响了蚂蚁金服布局消金帝国的号角。


随后,花式产品开始上线,相继出现了借呗、天猫分期购、蚂蚁小贷、口碑贷等多个金融产品。


这两年,蚂蚁的数据也确实傲人。


截至2017年6月末,蚂蚁花呗营收14亿元,净利润为10.2亿元。


而另一边,蚂蚁借呗的成绩,也是大满贯。


蚂蚁金服披露数据显示,借呗前三季度净利润高达45亿元。


这样的业绩,已超部分城商行的利润水平。


而同时,蚂蚁金服也拿到了全牌照,且通过投资的方式,几乎触达了金融的所有领域和板块。


媒体将其称为“令人颤抖的超级帝国”。


在这个帝国体系中,2C业务突出,在和2B合作上,却没达到最佳结果。


从成立之初,蚂蚁金服的定位就颇为强势:搅动传统金融的鲶鱼。


“如果银行不改变,我们就改变银行。”2014年,蚂蚁金服成立,马云站在时代浪头前振臂一呼。


以颠覆者形象出现的支付宝和蚂蚁金服,和银行的关系一直有些紧张。


“刚开始不愿意合作,有看不起的心态,后来发现蚂蚁和支付宝的崛起,又有点慌,担心被革命。”某银行的消费金融的负责人称。


而另一边,很多消费金融公司,也不太敢和蚂蚁金服合作。


“蚂蚁的垄断意识很强。”某现金贷平台的负责人韩毅称,早在2016年,芝麻分开放,愿意接入一些现金贷平台,但前提要求是:必须回传数据。


“一个用户过来,最终是否放款、授信了多少、逾期数据等等,都需要回传。”韩毅称,为了保证数据真实,一些平台还要求对接芝麻分的系统。


因此,去年年底,芝麻分收紧,表示年利率超过24%的平台不再接后,业内均认为监管是主要原因。


而另外一个原因,“我们推测,是他们不再需要我们的数据、或是已收集得足够完备了,这就是和巨头合作的悲哀。”韩毅称。


此外,很多小巨头们,也非常担忧和蚂蚁的合作。


“因为你会发现,你做得业务,蚂蚁也会很快布局。”韩毅称,因为蚂蚁帝国业务线是全布局,前一日还是从合作伙伴,后一日就会变成竞争者。


在2015年,陆金所的董事长计葵生在被媒体问到会不会和蚂蚁金服合作的时候,他笑称“不会”。


因为“我们一直想用支付宝,它不给我们用。我猜它也不太想跟我们合作,至少现在。”


好在是,俯视众生的蚂蚁已调整了思路。


在蚂蚁金服成立两周年的年会上,马云不再叫嚣着改变银行,而是说:“蚂蚁正在形成一个巨大的经济体,在这个经济体里面,我们采用了生态的合作,而不是帝国的思想。”


而2017年开始,蚂蚁也陆陆续续开始和银行合作。



03 赋能者京东


实际上,最先推开消金大门的,不是蚂蚁金服,而是京东金融。


2014年年初,京东就上线了“白条”业务。


而京东金融副总裁,消费金融事业部总经理区力对一本财经透露,京东的消费金融业务在2017年,已实现了盈利。


“零售金融,有一个发展曲线,前三年需要技术投入,都是硬性成本,随着客群增加、产品丰富,就会进入盈利的拐点。”区力称。


在2017年,京东金融在消金上的布局,动作频频。


实际上,和百度金融一样,2107年京东金融也切入了很多线下场景,譬如,零售、教育、租房、汽车。


但和百度金融不同的是,京东金融不靠线下获客,而是白名单体系。


譬如,一个人来医院申请医美贷款,首先得要是京东的用户,且是“白名单”的好用户,才给予放款。


除了线下场景的拓展,另一个重要举措是,京东金融和大量B端公司合作。


无疑,在所有巨头中,京东金融和银行的合作,是最为紧密的。


京东金融也对外表示,其目前合作的银行业机构,已超400家。


去年6月底,京东金融联合多家银行分别推出了小白联名卡,又在一个月后,和招商银行发布小白信用联名卡。


银联、工商银行也与其签订了战略合作或年度合作协议。


也就是说,京东金融正在给传统金融机构输出自己最强的两大优势:获客和技术。



这可能和蚂蚁金服与银行微妙的关系不太一样——这是因为,京东金融从成立之初,定位和蚂蚁就截然不同。


早在2015年,京东金融CEO陈生强就提出,京东金融定位是科技公司,以数据为基础,以技术为手段,为金融行业服务。


也就是说,京东金融不想成为垄断者和王者。


“金融科技的商业模式,就是为金融机构服务的,而不是自己去做金融业务。”陈生强在一次演讲中提到。


在此后几乎所有的峰会、论坛上,陈生强都在强调一个概念:赋能。


“因为京东金融定位比较温和,和传统金融的关系,是共生共赢,我们提供资金,他们提供技术,这叫各取所需。”某城商行的消金业务负责人透露,传统金融和金融科技的融合,可能才是未来趋势。


京东金融的目标远不止如此,区力称:“我们不仅可以服务金融机构、银行,也可以服务于企业、政府乃至更多公共机构。”


除此之外,京东金融在2107年,还有两个颇让人意外的举动。


首先,是京东支付推出了“京东闪付”,可以在银联的闪付POS机上,直接将手机贴上去,就可以完成支付。


当然,要求手机具有NFC芯片,iPhone和大部分安卓机也可以做到。


也就是说,面对两大巨头(支付宝和微信支付)二分天下的战局,京东金融并未放弃支付市场,并试图通过新的支付方式和技术,弯道超车。


而另一方面,京东金融在做“小白信用”。


逻辑和芝麻信用的逻辑类似,是根据用户的身份、资产、偏好、履约、关系等多维度,来构建信用。


在此基础上,京东金额推出了“职场信用”、“小白信用联名卡”等产品。


这意味着,京东金融在蚂蚁金服风头最劲的信用领域,也在发力。


京东金融2017年战略就是,2C和2B同时发力,并在支付和信用领域,开拓布局。



百度金融的曲折,蚂蚁金服的野心,京东金融的温和,都是巨头为自己挑选的道路和战略。


金融行业恐怕是无法垄断和一家独大的,首先监管不会允许,同时金融需求繁杂,场景众多,一家机构很难满足全部满足。


要想做得更大、走得更远,也许共生多赢,才是正解。


(2016年,百度金融全力杀入教育分期市场,并与另一巨头,上演了一场惊心动魄的商战。巨头厮杀,殃及池鱼,小玩家在夹缝中险全军覆没。谁是成王?谁是败寇?谁又是黄雀在后?


在公司间金融支付领域,区块链技术一样存在巨大的想象空间。通过区块链去中心化的网络进行全球范围内的货币流通和国际金融结算,更快速,也更经济。无需再走传统低速且相对昂贵的与银行反复结算的方式(尽管也会遇到政策性问题,如合规性和监管方面),我们仍可以做出很多的努力和尝试。只要是可能出现信用风险和资金风险的地方,都可以使用区块链进行监管。甚至是我们的内部系统也可以基于区块链理念来设计,以提升安全性和可监管性。


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江苏兀峰信息科技有限公司是由中国小额信贷行业多家领军企业共同发起,联合上海安硕信息(深交所股票代码:300380)、上海积木金融信息(积木盒子)共同打造的一家新型互联网金融科技企业。公司充分利用股东现有资源,集先进的信贷风险管理经验、强大的IT系统建设能力、领先的互联网金融科技研发水平为一体,意图以科技金融实力、强大的行业资本,努力营造全国小微金融新生态圈。公司创始人嵇少峰为中国小额信贷行业代表性人物,在小微信贷行业、互联网金融圈具有广泛的影响力。上海安硕信息技术股份有限公司,是中国乃至亚太地区规模最大的金融资产风险管理整体解决方案提供商,已为160多家银行提供安全、高效的信贷整体解决方案。积木盒子,是国内领先的科技金融公司,其全球化智能综合理财平台涵盖积木股票、积木基金、固定收益理财、零售信贷等产品,拥有监管部门颁发的多种金融牌照,投资人包括Investec Bank、经纬、小米、海通、淡马锡祥峰、银泰资本等国内外知名机构。

 

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