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基金近三周摸底93家公司 中小创依然是关注重点

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作者:张颖国

来源:投资快报

             

进入8月,因恰逢半年报窗口期,部分公司暂停接受机构调研。不过,基金依然四处寻找机会调研。数据显示,8月前三周基金公司合计调研了93家上市公司,其中有34家公司获得5家以上基金公司扎堆调研。而近期表现远不如蓝筹股的中小创,则依然受到了基金的高度关注。


8月前三周基金调研93股


进入8月,因恰逢半年报窗口期,部分公司暂停接受机构调研。不过或是受市场再度走好的的影响,基金的调研热情依然高涨。据统计,8月份的前三周(8月1日-19日),基金公司调研了93家上市公司。其中,有34家公司获得5家以上基金组团调研,14家公司获得10家以上基金公司扎堆调研。


这其中,丰东股份、汇川技术、一心堂、海鸥卫浴和三聚环保等5家公司获得了超过20家基金的扎堆调研。当中,丰东股份以接受32家基金的组团调研列第一。数据显示,8月1日至2日,丰东股份先后接待了华夏、广发、富国、大成、南方、华商、中欧、中银、浦银安盛、工银瑞信、九泰、银河、交银施罗德基金等32家基金的调研。


丰东股份董事长朱文明、方欣科技董事长徐正军参与接待。从调研公告看,丰东股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目情况、方欣科技的基本情况、未来的战略、行业竞争格局情况等是基金调研的重点。在此之前,己有多家基金已布局。一季报显示,丰东股份前十大流通股东中,新进7只投资基金。其中,广发基金旗下广发策略优选混合型、广发核心精选型、广发轮动配置混型3只证券分列第四、第五、第六大股东。


据披露,8月9日包括广发、华夏、光大保德信、国泰、国投瑞银、华福、华富、华泰柏瑞、创金合信等29家基金公司调研了汇川技术,同时参加调研的还有不少私募、券商、保险、外资机构等。机构调研重点是公司下半年业务展望、工业视觉产品进展、电梯类业务情况、并购基金进展、新能源汽车业务预期增长目标等情况。


8月15日,一心堂接受包括天弘、嘉实、广发、金鹰、汇添富、光大保德信、大成、长信、华商、东方、信达澳银、国投瑞银、招商、博时等在内的28家基金公司调研,公司董事长阮鸿献、总裁赵飚、董秘财务负责人田俊等参与接待。一心堂相关负责人表示,将线上线下业务打通,实现线上线下业务联动是一心堂电商业务的主要模式。未来一心堂会将行业电商、区域电商及门店业务互联网化做为电商发展的主要目标


海鸥卫浴和三聚环保则分别获得了26家和21家基金的调研。此外,联化科技、罗莱生活、银信科技、百润股份、台海核电、顺络电子、光一科技和小天鹅A等8家公司在8月份的前三周也获得了10家以上基金公司的组团调研。


中小创依然获较高关注度


从行业上看,基金公司调研的行业较为分散,关注度较高的行业则有医药生物、机械设备、轻工制造、家用电器、信息服务等。而在8月份的前三周获得基金调研的93家上市公司中,沪市主板公司有5家,创业板公司有31家、中小板公司有42家、深市主板公司有15家。


以上数据不难看出,中小创依然是受基金关注度最高的上市公司。农银汇理基金投资总监付娟表示,目前整个市场处于风格略有切换的过程,市场明显偏好一二线蓝筹以及业绩有支撑、中报表现超预期的个股,中小创出现了相对其他板块较大幅度的下跌,虽然从绝对估值的角度,很难判断中小创什么时候跌到底,但通过自下而上的研究发现,很多股票通过下跌已经到了买入时点,估值相对于之前泡沫时期已经有了相当大幅度的回调,而且业绩会有超预期的表现,其实这类股票正在出现,而且越来越多。


业内人士表示,中小板、创业板上市公司高管在经历了漫长的限售期,再看到手中持有股份市值不断萎缩,但与此同时,这些整体估值仍处于相对较高水平,容易激发套现冲动。如果自有资金不是很充裕,这些高管就很有可能在持有股份解禁之后立刻选择减持。在这样的背景中,作为专业的机构投资者,基金前去调研显得很有必要,做到“心中有数”。


“我觉得市场未来的机会还在创新,创新的主要标的还在中小创股票,创业板仍是中国经济转型创新的未来。”有基金经理在接受《投资快报》记者的采访时指出,短线看,中小创的回调会导致市场风险偏好受到打击,但从长期看,新兴产业的好公司主要还是来源于创业板和中小板。在调整中,正是选择真正的好公司并以相对合理的位置介入做长线布局之时。


华夏、中欧、建信等调研勤奋


《投资快所》记者统计发现,华夏、建信、中欧、嘉实、光大保德信、广发、汇添富、银华等基金公司8月份的前三周调研较为勤奋,调研的公司均在10家(含)以上,其中,华夏、建信、中欧、光大保德信等4基金公司调研的公司均在14家以上(含)也就是说,除去休息日,这些机构平均每天至少调研一家上市公司。


这其中,华夏基金依然是调研最勤奋的公司。统计数据显示,8月前三周,华夏基金调研了世嘉科技、杰瑞股份、沪电股份、横店东磁、中文在线、中顺洁柔、银信科技、小天鹅A、天翔环境、双汇发展、三聚环保、罗莱生活、汇川技术、丰东股份、创意信息、川大智胜、辰安科技、长春高新、长城动漫和博瑞传播等20家上市公司。统计数据显示,仅下半年以来,华夏基金调研的上市公司有经有66家。


中欧基金8月前三周调研了中文在线、云海金属、银信科技、先导智能、锡业股份、罗莱生活、汇川技术、海鸥卫浴、海鸥卫浴、光一科技、丰东股份、大洋电机、长城动漫和百润股份等14家深市上市公司。值得一提的是,除长城动漫外,其他清一色是中小创公司。


建信基金则调研了包括云意电气、海鸥卫浴、紫光股份、中文在线、天翔环境、台海核电、联化科技、巨星科技、精华制药、金杯电工、光一科技、大洋电机、百润股份等14家几乎是清一色的深市上市公司。


此外,天弘、富国、国投瑞银、中银、招商、易方达、兴业全球、信诚、信达澳银、万家、鹏华、农银汇理、金鹰、汇添富、华商、华安、国泰、国联安、光大保德、博时、大成、宝盈基金7月上半月调研的公司也超过5家(含).


任泽松亲自出马欲“绝地反击”?


在8月前三周获基金调研的公司中,最引注目的还是华宇软件,因为其被称为新公募一哥的中邮基金任泽松和其小伙伴周楠一同调研了。据披露,8月15日,上述二人对华宇软件进行了调研,公司董事长邵学及董秘韦光宇亲自接待。调研中,公司业绩及业务发展是二人重点关心的对象。


据介绍,2016年上半年华宇软件实现营业收入和净利润分别较去年同期增长41.58%和42.75%。另外,公司尚未确认收入的在手合同额13.73亿元,新签合同额5.59亿元,较去年同期增长36.01%。公司主营业务是软件与信息服务,涵盖法院、检察院、司法行政、食品安全及各级党委、政府、大型企事业单位。调研中,公司表示,在国家司法改革和司法公开的带动下,法院信息化业务春风还将持续。


值得一提的是,虽然2016年上半年华宇软件业绩表现不错,不过公司业绩表现差强人意。据统计,2016年以来公司股价累计下跌18.45%,与同期创业板指18.77%的跌幅不相上下。而据公司半年报,任泽松管理的中邮战略新兴产业在二季增持华宇软件109.96万股,将持股增加至2219.84万股,占公司前十大流通股东的第三位,按公司最新的收盘价19.34元算,市值达4.29亿元。


此外,同样是任泽松管理的中邮信息产业和中邮核心竞争,分别持有华宇软件1400万股和950万股,分列华宇软件前半年报前十大流通股东的第4位和第7位。半报年数据显示,中邮信息产业在二季度减持华宇软件476.74万股,中邮核心竞争则减持18.21万股。由此看,任泽松在二季度整体上减持了华宇软件。


据悉,任泽松成名于2013年,他管理的中邮战略新兴产业在在2013年斩获偏股型基金冠军;不过,今年上半年,任泽松管理的业绩尽人如意。数据显示,二季度中邮基金旗下33只基金(A/B/C类份额分开计算)中共有11只基金亏损,其中中邮基金旗下明星基金经理任泽松所管理的6只偏股基金二季度全部亏损。


6只基金中,2013年冠军基金中邮战略新兴产业二季度亏损5.44亿元,是二季度中邮旗下亏损最多的基金,此外,中邮信息产业亏损2.16亿元,中邮核心竞争亏损1.76亿元,二季度中邮旗下亏损超1亿元的三只基金均为任泽松管理。另据记者统计,任泽松所管理的6只基金二季度合计亏损10.41亿元,其管理的6只基金总亏损金额占公司二季度旗下基金总亏损金额的95%。


如今,任泽松亲自调研上市公司,是否意味着其要奋发向上,绝地反击呢?


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